segunda-feira, 31 de agosto de 2015

How to choose the right business chart.....

....é o tema de um whitepaper da Zebra.BI (www.zebra.bi)
Em 18 páginas, Andrej Lapajne, o autor do folheto, explica através de 3 regras fundamentais como o gráfico certo possa ser escolhido.

Regra 1:
Display time horizontally, category items vertically


Regra 2:
Choose the right chart for your message

- STRUCTURE ANALYSIS (CATEGORY COMPARISON)



- TIME-SERIES (TREND) ANALYSIS


- PART-TO-WHOLE COMPARISON


- VARIANCE ANALYSIS


- CONTRIBUTION ANALYSIS


- CORRELATION ANALYSIS


- PORTFOLIO ANALYSIS



Regra 3:
Select the optimal chart shape for your data

- KPIs
- Scenarios

- Trends





O link para o download do whitepaper é:  https://zebra.bi/blog/2015/08/13/how-to-choose-the-right-chart/

terça-feira, 25 de agosto de 2015

sexta-feira, 14 de agosto de 2015

As normas IBCS e a realidade brasileira

Apos ter feito em uma das edições anteriores uma análise de uma apresentação de uma multinacional estrangeira, dedicamos-nos hoje á uma curta analise de um relatório anual de pesquisa de uma instituição de ensino superior brasileira. Escolhemos este exemplo pela importância do conteúdo e sua persistência nas formas de apresentação dos dados já por muitos anos.
Além das regras SUCCESS e as Top 10 Propostas do IBCS como critérios de avaliação esta edição também foi inspirada pelo artigo de Lee Feinberg: "10-ways-to-leave-your-pie-chart."  no link (http://decisionviz.com/category/10-ways-to-leave-your-pie-chart/) http://decisionviz.com/category/10-ways-to-leave-your-pie-chart/
Outra contribuição bastante útil é o artigo "How to Choose the Right Business Chart – A 3-step Tutorial" do Andrej Lapajne no blog da Zebra.BI (www.zebra.bi).



No relatório mencionado foram usados os seguintes objetos. 



01
Mensagens
Uma mensagem deve ajudar na legibilidade do gráfico. Geralmente trata-se de uma frase inteira. 


Aumentamos a legibilidade e entendimento enquanto levamos através da mensagem direto ao assunto. No caso de cima não existe mensagem e o texto usado serve parcialmente como título.




No segundo exemplo existe uma clara mensagem, indicando através de números no texto ao assunto em destaque. 


02 
Títulos
Entendemos como títulos as dimensões que caraterizam o ambiente da estrutura de um gráfico.





Um título por exemplo contém informações sobre os entidades organizacionais, unidades de medição, periodicidade, periodos etc. Enfim, toda essa informção que é importante mas não precisa aparecer diretamento nos elementos gráficos. Símbolos monetários e de medição fazem parte do título e não do rôtulo.








03 
Tempo vs Estrutura
Display time horizontally, category items vertically




Neste exemplo a informação não deve ser apresentada em colunas, mas em barras, pois só tratamos de um ano. Girando o gráfico em 90º resultaria numa apresentação em conformidade com as normas IBCS.
Um dos principais problemas na apresentação de informações é a escolha da forma de gráfico adequada ao objetivo de transmissão do conteúdo. Antes de mais nada podemos dizer que as melhores formas de apresentação, principalmente quando se trata de dados financeiros, são barras para a visualização de estruturas e colunas para séries de tempos e períodos. Um gráfico pizza como usado acima não é aconselhável, pois ocupa muito espaço para pouca informação e não serve para comparações, desvios, diferenciações etc. 







A mesma informação como nos dois primeiros exemplos, mas em formas compatíveis com as normas IBCS.



04
Cenários
Na análise de dados e posteriormente tomada de decisões trabalhamos com o uso de cenários ou típos de dados.






O uso de cenários serve para facilitar comparações de dados. Assim deveriamos usar as mesmas formas de apresentação, mas diferenciando no uso das cores  e estilos dos padrões.








Os meios de distinguição podem ser bem simples como por exemplo uma linha separadora entre o atual e o budget ou distinguindo a forma e nomeação do eixo-x .






















05
Escalonamento
Cortando eixos gera uma imagem falsa dos valores apresentados

Adicionar legenda
Em cortar eixos perdemos a referência dos amplitudes que geralmente aparecem muito maiores. As distorções aumentam mais ainda, quando usamos dois ou mais gráficos com eixos cortados para fins comparativos.





Assim o ponto de partida para cada gráfico deve ser o "marco zero".


06
Períodos









Como podemos ver no exemplo dos "Objetos de visualização utilizados" o uso de colunas é quase inexistente. Ao invés de aproveitar dados de curto e médio prazo e apresentar-os em colunas foram usados gráficos tipo pizza.  







Através da largura da barra e/ou coluna podemos diferenciar as diversas periodicidades e facilitar a leitura devido as formas de visualização.






















Quando trabalhamos com muitos valores sugere-se o uso de linhas na visualização. Dependendo do assunto o uso de colunas pode gerar um impacto maior na percepção.

















07
Desvios

O uso de desvios na apresentação aumenta o valor da informação.












Usando um simples gráfico de pizza inibimos o aumento de informação contido no gráfico. Mesmo assim muitas vezes esta forma está sendo utilizada para comparações.




Como se trata de medidas diferentes, os valores absolutos deveriam melhor distinguidos dos valores relativos. Isto pode ser realizado através das formas das colunas também como seus cabeçalhos.  





















Introduzindo sub-gráficos de desvios absolutos e relativos no gráfico principal amplia o detalhamento e aumenta o entendimento do assunto.


























08
Legendas
Legendas bem posicionadas facilitam a leitura.





O exemplo na direita deve ter duas legendas. Uma para a linha verde (CAPU) e a linha azul (média ou tendência (?)). 







A sugestão das normas IBCS é colocar a legenda diretamente ao lado direito ou esquerda do elemento gráfico.


09
Rôtulos

Os rôtulos atribuem os valores aos respectivos elementos de  visualização


No exemplo acima é desnecessário de colocar os nomes dos produtos e os símbolo "%" no rôtulo. Melhor seria colocar os nomes uma vez só na legenda e deixar o "%" no título, evitando assim redundância.


O exemplo acima mostra a alocação dos rôtulos conforme as normas IBCS.

10
Destaques
A mensagem deve ser ressaltada por meios apropriados. 








Os meios de destaque no exemplo do lado somente substituem inadequadamente um rôtulo apropriado. Assim é impossível de perceber o verdadeiro destaque.






Os meios de destaque em primeiro lugar são linhas separadoras e linhas indicadoras de diferenças. também são de comum uso círculos, elipses, flechas e diferenciações através das fontes e cores.